自从老虎有了儿子后，就告诉儿子不要轻易相信狐狸的话，因为自己以前被狐狸骗过一次。
一天小老虎在外面捕到一只狐狸，狐狸对它说：“你敢吃我？”小老虎说：“我怎么不敢？”“我是管你们百兽的，如果吃了我，你就会受到惩罚”，狐狸得意的说。小老虎想：爸爸就是这样被骗的。于是它就说：“我不信。”“不信？那就到百兽面前走一趟，”狐狸说。小老虎心里清楚的很，知道它在骗人，就假装相信了。小老虎和狐狸走到百兽那里，百兽四处逃窜。狐狸得意的说：“看，百兽是不是怕我？”“不是，”小老虎边说边扑了上去，按住了狐狸，狐狸说：“你吃了我真的会受到惩罚的！听见了没！”小老虎对狐狸说：“你别再白费心机了，我早已识破了。”说完，就带着狐狸往家跑，还没到家门口就大喊：“爸爸，我捉到一只狐狸。”老虎出门一看，呵！还真是一只狐狸。老虎说：“你真行，居然捉到了一只狐狸。”老虎问它的儿子是怎么捉到的。小老虎就把捉狐狸事情的经过说了一遍。
从此，老虎一家就再也没被骗过。
蜘蛛撑着肚子得意洋洋地说：“我是森林，世上我最厉害。”说完它贪婪地入梦了，梦见自己与凶猛的老虎对战结果还是自己赢了，蜘蛛笑得合不笼嘴，突然刮起了一阵大风，把蜘蛛轻而易举地吹到了地上这时走来了一只大公鸡“吐”的一声就把蜘蛛吞进了肚子里。
大公鸡拽着头向前走，摆出一副高高在上的样子他心想：狮子自以为凶猛却被小小的蚊子打败，蚊子自以为厉害却被不中用的蜘蛛所杀，看来这世上是没有在比我厉害的了，这下我可以走遍天下，四季_。”公鸡带上了头上的红冠开始四处游荡，当它走到柿子树下的时候两只正在看柿子的猎狗向它扑来，公鸡以为自己是世上最厉害的就没有多心大摇大摆的向前的走，这下猎狗便成了它们的餐中食。
猎狗们津津有味地分享了这劳动成果心里暗暗地高兴着：我们连狮子的对手都不怕何苦在这看柿子呢，夫妻两就悠闲地散起步来，他们走了一段路便停下来休息时间慢慢的过去了深夜便来临了在那不远的地方顿时亮起了几盏绿灯两只狗有了预感但他们知道狼是狮子的手下败将而而狮子又是我的手下败将，这对我们来说只不过是区区小事谁知道狼一涌而上把两只猎狗扑打在地狼们高兴的手舞足蹈一边唱歌一边带着众将闯天下，在沿路中狼们看见一只狮子趴在河边一开始有点害怕想想狮子连蚊子都都战胜不了何必为一个堂堂男子汉呢，于是狼队一并而上，狮子摸摸肚子看见来了救兵就张开嘴巴把他们一一往肚子里送。
狮子才明白自己在众兽中不是最厉害的，百兽都有自己的优缺点，只要抓住对方落点就能百战百胜，然而在胜利面前不能骄傲自大，忘乎所以。
一天，狮子在河边喝水，通过水面看见自己的样子，觉得自己老了，想换一个百兽。于是，狮子召集了所有的小动物，宣布要挑一个最能干的做百兽。
狮子先选狐狸试一试，狐狸说：“现在，大家一定要跟我学，每天在家里躺的睡懒觉，黑天捕捉食物，说完，过了几天，狐狸和狮子看见有好几只吃素食的小动物都胀肚了，狮子说：”狐狸不能当百兽。“
狮子又让猴子当百兽，猴子说：“你们要和我们猴子家族一样，每天都吃半斤桃子，吃完了，就在树上爬，玩的时候，就自己在树上跳着玩，它们听见了，就跟小猴子学，过了几天，小猴子看见不会爬树的小动物都摔伤了，狮子知道了这个事情，生气的说：”猴子不能当百兽，。“
狮子就选松鼠了，松鼠每天让大家自由自在的玩，还让它们学习本领，有麻烦的小动物，小松鼠就会帮助它们，狮子说：“你们不用再轮流了，我宣布松鼠当百兽，大家鼓起了热烈的掌声，狮子把头上的皇冠送给了小松鼠，以后，小动物和百兽松鼠一起幸福的生活了。”
有一天，老虎妈妈生下两只小老虎，它们的爸爸是“百兽”，两只老虎，它们妈妈生下来两只老虎，弟弟整天练习本领，哥哥整天等它爸爸和妈妈给它捉小动物给它吃，弟弟练习的本领有跳、跑、咬、抓、扑等等。
有一天，老虎爸爸和老虎妈妈去它们朋友那里生活，老虎哥哥还是懒洋洋的，弟弟出去捉动物回来吃，哥哥见弟弟捉到了两只又肥又胖的兔子。哥哥想吃就说：“弟弟你捉了两只又肥又胖兔子，你一定吃不完吧！”弟弟心里想，哥哥好吃懒做，就看在他是我哥哥就给他一只，如果不给他的话，爸爸和妈妈一定会打我的，还是给哥哥吧。不然它会跟爸爸妈妈说，只好给它一只兔子。
弟弟只好回答说：“好吧，只能给你一只兔子。”哥哥骄傲地说：“爸爸妈妈不在你就要听我的。”弟弟恼怒地说：“为什么？”哥哥傲慢地说：“小的要听大的。”弟弟紧张地说：“住嘴。”弟弟不再理哥哥。一年后，弟弟做上了“百兽”，哥哥再后悔也来不及了。